Investire consapevolmente
Sono sempre stato attento al denaro, fin da piccolo, quando andavo pazzo per Monopoli. Il paziente accumulo di banconote colorate
Prenditi cura
dei tuoi
risparmi
Jacopo Varenna,
consulente finanziario ed assicurativo.
Mi prendo cura dei tuoi risparmi come fossero i miei grazie ad una relazione basata sulla reciproca fiducia e trasparenza.
I miei servizi
ANALISI GRATUITA DEL TUO PORTAFOGLIO
Hai già un portafoglio investito? Lo analizzo gratuitamente.
Pianificazione
finanziaria
Analizzo la tua situazione personale trovando la soluzione più coerente per te.
Protezione
assicurativa
Proteggo il tuo patrimonio, la tua famiglia e i tuoi beni dagli imprevisti.
Pianificazione pensionistica
Ti aiuto a pianificare il tuo futuro e quello delle persone a te care.
Gestione
TFR
Ti accompagno nelle differenti scelte di allocazione e gestione del tuo TFR.
Come lavoro
Passione
Da sempre appassionato dei mercati e della finanza, mi piace condividere il mio sapere con i miei clienti affinché si possano prendere scelte consapevoli e contestualizzate.
Valori
Anche in ambito professionale, credo fermamente nel valore dei rapporti umani; con i miei clienti instauro una relazione empatica, trasparente e di presenza.
Fiducia
L’impegno che prendo verso ogni mio cliente si basa su un patto di fiducia reciproca; affronto dunque il mio lavoro con massima responsabilità e coerenza.
Esperienza
Dal 2012 nel mondo della finanza
Ho iniziato la mia carriera in una banca tradizionale per poi scegliere di diventare consulente finanziario in Fineco, acquisendo una profonda comprensione delle logiche commerciali e dei differenti servizi di consulenza offerti sul mercato.
Per svolgere al meglio la mia professione ho ottenuto la certificazione EFPA e mi sono iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari.
Dal 2021 scelgo Fineco per la consulenza finanziaria e Zurich per quella assicurativa.
Alle spalle vanto un’esperienza bancaria decennale iniziata come analista finanziario in un BIC e poi in ICCREA Banca Impresa. Successivamente entro in BCC Milano ricoprendo varie mansioni per poi specializzarmi nell’attività di consulente finanziario dal 2016.
Nel 2012 mi sono laureato a pieni voti alla magistrale di Economia presso l’Università Cattolica di Milano.
Come mi distinguo dalla
consulenza bancaria tradizionale?
La Banca tradizionale
- Orari di sportello, discontinuità per continui cambi di personale
- Conflitto d’interesse, il datore di lavoro è la Banca con obiettivi commerciali da raggiungere
- Collocatore passivo
- Numerosità clientela troppo elevata per un’adeguata gestione
La mia consulenza
- Presenza, disponibilità e competenza
- Co-interesse col cliente che è il vero datore di lavoro al quale rendere conto
- Visione del cliente a 360 gradi con pianificazione e gestione personale
- Numerosità clientela adeguata alla reale disponibilità
Dicono di me
“Jacopo è un consulente eccezionale, sempre reattivo e disponibile. Entra subito in sintonia con il cliente capendone il profilo di rischio e di conseguenza consiglia investimenti interessanti e diversificati.
Oltre le competenze tecniche, è anche una persona eccezionale dal punto di vista umano.
Super consigliato!"
"Jacopo è un professionista attento e analitico.
Si pone sempre dalla parte del cliente e lo dimostra presentando visioni differenti delle opportunità che il mercato in quel momento propone.
È sempre presente non solo nelle fasi di definizione di una proposta ma anche successivamente, quando un cliente a bisogna di una lettura del mercato sia esso in negativo che in positivo.
Quello che mi è piaciuto di Jacopo è il suo approccio di vero consulente che si concretizza in una proposta che illustra le potenzialità ma anche i rischi di un investimento in relazione al contesto economico del momento.
Chiedigli un consiglio, ne apprezzerai opportunità, disponibilità e serietà."
"Jacopo è un consulente finanziario molto preparato e disponibile. Con la sua gentilezza e professionalità aiuta il cliente nelle scelte migliori. Non posso che consigliarlo!"
"Sempre disponibile, puntuale e preciso. Consiglio per chi come me aveva e ha bisogno di un professionista che trasmetta fiducia oltre che competenza. Me l’hanno consigliato e fortunatamente mi sono trovata davvero bene!"
"Un consulente nel vero senso del termine, che non cerca di venderti qualcosa ma che ti supporta nella ricerca delle migliori soluzioni. Sempre disponibile, preparato e gentile. Consigliatissimo!"
"Molto bene, nonostante abbia richiesto anche informazioni non strettamente legate all’acquisto di un prodotto finanziario specifico, è stato dedicato il giusto tempo anche a ciò; cosa essenziale per costruire qualcosa e non ridurre il tutto ad un mero rapporto commerciale."
"Jacopo è consulente finanziario preparato, disponibile e segue i suoi clienti con molta cura e attenzione."
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Il ruolo del consulente finanziario
LA FIGURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO Il consulente finanziario è un professionista iscritto all’albo, un vero esperto nel campo della finanza
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