Analisi gratuita del tuo portafoglio

È il necessario punto di partenza che utilizzo con i nuovi clienti che dispongono di un portafoglio investito.

Posso offrire gratuitamente questo servizio anche a te e senza alcun impegno.

Grazie ad un’analisi specifica ed approfondita puoi comprendere se il tuo portafoglio è efficiente ed in linea con il tuo profilo di rischio.

Concediti qualche istante e rispondi a queste domande:

Quale o quali finalità hai dato ai tuoi investimenti?
Quanto ha effettivamente reso il tuo portafoglio negli ultimi anni?
Ha performato meglio o peggio del mercato?
Quanto spendi per la gestione del portafoglio?

Se hai difficoltà a rispondere anche ad una sola di queste fondamentali domande, l’analisi fa sicuramente al tuo caso.

Come Funziona il servizio?

1. Inserisci i tuoi dati

Compila il form che trovi in fondo alla pagina

2. Allega il tuo portafoglio

File contenente strumenti, ISIN, numero quote, prezzo acquisto

3. Ti contatto

Organizziamo assieme una data per un incontro

4. Appuntamento per l'analisi

Tramite webcall o in ufficio (tempo stimato 45min)

Dicono di me

“Jacopo è un consulente eccezionale, sempre reattivo e disponibile. Entra subito in sintonia con il cliente capendone il profilo di rischio e di conseguenza consiglia investimenti interessanti e diversificati. Oltre le competenze tecniche, è anche una persona eccezionale dal punto di vista umano. Super consigliato!"

"Jacopo è un professionista attento e analitico. Si pone sempre dalla parte del cliente e lo dimostra presentando visioni differenti delle opportunità che il mercato in quel momento propone. È sempre presente non solo nelle fasi di definizione di una proposta ma anche successivamente, quando un cliente a bisogna di una lettura del mercato sia esso in negativo che in positivo. Quello che mi è piaciuto di Jacopo è il suo approccio di vero consulente che si concretizza in una proposta che illustra le potenzialità ma anche i rischi di un investimento in relazione al contesto economico del momento. Chiedigli un consiglio, ne apprezzerai opportunità, disponibilità e serietà."

"Jacopo è un consulente finanziario molto preparato e disponibile. Con la sua gentilezza e professionalità aiuta il cliente nelle scelte migliori. Non posso che consigliarlo!"

"Sempre disponibile, puntuale e preciso. Consiglio per chi come me aveva e ha bisogno di un professionista che trasmetta fiducia oltre che competenza. Me l’hanno consigliato e fortunatamente mi sono trovata davvero bene!"

"Un consulente nel vero senso del termine, che non cerca di venderti qualcosa ma che ti supporta nella ricerca delle migliori soluzioni. Sempre disponibile, preparato e gentile. Consigliatissimo!"

"Molto bene, nonostante abbia richiesto anche informazioni non strettamente legate all’acquisto di un prodotto finanziario specifico, è stato dedicato il giusto tempo anche a ciò; cosa essenziale per costruire qualcosa e non ridurre il tutto ad un mero rapporto commerciale."

"Jacopo è consulente finanziario preparato, disponibile e segue i suoi clienti con molta cura e attenzione."

Passione

Da sempre appassionato dei mercati e della finanza, mi piace condividere il mio sapere con i miei clienti affinché si possano prendere scelte consapevoli e contestualizzate.

Valori

Anche in ambito professionale, credo fermamente nel valore dei rapporti umani; con i miei clienti instauro una relazione empatica, trasparente e di presenza.

Fiducia

L’impegno che prendo verso ogni mio cliente si basa su un patto di fiducia reciproca; affronto dunque il mio lavoro con massima responsabilità e coerenza.

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