Pianificazione Finanziaria

Pianificazione finanziaria

La conoscenza del tuo profilo e delle tue esigenze è la base per una sana pianificazione finanziaria.

Ognuno ha le sue necessità e la corretta analisi delle proprie esigenze genera differenti obiettivi da soddisfare.

L’acquisto casa, la crescita dei figli, il bilancio personale e famigliare, l’idea imprenditoriale, il miglioramento del proprio tenore di vita, la gestione di un capitale, l’educazione finanziaria.. sono tutti obiettivi che richiedono competenze e metodo!

Non hai mai investito e vuoi muovere i primi passi?
Vuoi risparmiare per raggiungere un obiettivo futuro? (acquisto casa, scuole figli, integrazione pensione, etc.)
Hai un capitale da mettere a reddito?
Hai già un portafoglio investito e vuoi avere un parere in merito?

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Dicono di me

“Jacopo è un consulente eccezionale, sempre reattivo e disponibile. Entra subito in sintonia con il cliente capendone il profilo di rischio e di conseguenza consiglia investimenti interessanti e diversificati. Oltre le competenze tecniche, è anche una persona eccezionale dal punto di vista umano. Super consigliato!"

"Jacopo è un professionista attento e analitico. Si pone sempre dalla parte del cliente e lo dimostra presentando visioni differenti delle opportunità che il mercato in quel momento propone. È sempre presente non solo nelle fasi di definizione di una proposta ma anche successivamente, quando un cliente a bisogna di una lettura del mercato sia esso in negativo che in positivo. Quello che mi è piaciuto di Jacopo è il suo approccio di vero consulente che si concretizza in una proposta che illustra le potenzialità ma anche i rischi di un investimento in relazione al contesto economico del momento. Chiedigli un consiglio, ne apprezzerai opportunità, disponibilità e serietà."

"Jacopo è un consulente finanziario molto preparato e disponibile. Con la sua gentilezza e professionalità aiuta il cliente nelle scelte migliori. Non posso che consigliarlo!"

"Sempre disponibile, puntuale e preciso. Consiglio per chi come me aveva e ha bisogno di un professionista che trasmetta fiducia oltre che competenza. Me l’hanno consigliato e fortunatamente mi sono trovata davvero bene!"

"Un consulente nel vero senso del termine, che non cerca di venderti qualcosa ma che ti supporta nella ricerca delle migliori soluzioni. Sempre disponibile, preparato e gentile. Consigliatissimo!"

"Molto bene, nonostante abbia richiesto anche informazioni non strettamente legate all’acquisto di un prodotto finanziario specifico, è stato dedicato il giusto tempo anche a ciò; cosa essenziale per costruire qualcosa e non ridurre il tutto ad un mero rapporto commerciale."

"Jacopo è consulente finanziario preparato, disponibile e segue i suoi clienti con molta cura e attenzione."

Passione

Da sempre appassionato dei mercati e della finanza, mi piace condividere il mio sapere con i miei clienti affinché si possano prendere scelte consapevoli e contestualizzate.

Valori

Anche in ambito professionale, credo fermamente nel valore dei rapporti umani; con i miei clienti instauro una relazione empatica, trasparente e di presenza.

Fiducia

L’impegno che prendo verso ogni mio cliente si basa su un patto di fiducia reciproca; affronto dunque il mio lavoro con massima responsabilità e coerenza.

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